La compañía prevé completar la operación a finales de año
24 may 2022 . Actualizado a las 11:55 h.Siemens Energy prevé lanzar de manera formal la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre el 32,9 % que no controla de Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) a mediados del próximo mes de septiembre y que la aprobación de la exclusión en Bolsa de la compañía se produzca en noviembre, según una presentación con motivo del Capital Markets Day.
Una vez lanzada la operación, habrá un período de entre cuatro y cinco semanas para la aceptación o no de la misma, tras lo cual, ya en octubre, se presentarán los resultados de la transacción.
De este modo, Siemens Energy prevé completar a finales de año la adquisición del 32,9 % por un importe superior a 4.000 millones de euros. La compañía recordó en la presentación que los 18,05 euros por acción ofertados son superiores al precio medio ponderado por volumen promedio de los últimos seis meses, además de suponer una prima del 27 % sobre el precio por acción desde el 17 de mayo.
La financiación de la operación está «totalmente respaldada» por Bank of America y J.P. Morgan, destaca Siemens Energy, que también hace hincapié en que en caso de una aceptación total de la oferta la compañía alemana financiará hasta 2.500 millones del valor de la transacción con capital o instrumentos similares.
«El resto de la transacción se financiaría con deuda así como con efectivo», ha detallado Siemens Energy.
La compañía germana también ha señalado que la firma de auditoría PwC fue contratada como evaluador independiente para emitir un informe de tasación y cumplir así con la normativa española sobre exclusión.
Las acciones de Siemens Gamesa en el selectivo español repuntaron el lunes un 6,24 % (hasta los 17,79 por título) en la primera jornada bursátil tras la formulación, el pasado sábado por la noche, de la opa.